國泰20年美債ETF槓桿2倍ETF（00688L）及反向1倍ETF（00689R）將於本周四（13日）掛牌，追蹤彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數，原型ETF則掛在櫃買市場，證交所表示，屆時上市ETF將達76檔。



證交所表示，由國泰投信募集發行「彭博巴克萊20年年夜飯推薦期（以上）美國公債指數」基礎指數的成分債券篩選準則為美國政府公開發行之美元計價債券、流通在外面額大於2.5億美元、固定利率、距到期日須大於20年等條件，國泰投信衍伸發行「國泰20年美債正2」與「國泰20年美債反1」，兩指數分別反映基礎指數單日正向2倍及反向1倍的報酬預計本周四上市。

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國泰投信指出，近期美股波動加劇，年初以來的強勁走勢轉趨緩慢，觀察歷史走勢發現，當股市波動加劇時，美國公債價格上漲，可作為避險工具，國泰美債的3檔ETF總募集規模超過新台幣10億元。由於美國景氣穩健增長，預期美國聯準會今年還有機會再升息2次，升息過程可能引發金融市場波動及不確定性增加。國泰投信表示，依過去經驗，升息將造成短線波動，但並不影響長天期美國公債的收益率，美國公債反而因此受惠。尤其彭博巴克萊20年期以上美國公債指數因為具備信評佳、高流動性及與其他投資標的低相關等優點，當市場不確定性增加時，反而易漲難跌，成為資金停泊及中長線投資熱門投資標的，也是金融市場波動加劇時，把黑天鵝變成金雞母的好工具。國泰20年美債ETF基金經理人游日傑指出，美國公債與大部分股市、原物料商品走勢多呈負相關，當股市多頭時，配置國泰20年美債原型ETF，可緩和投資組合波動並增加收益率；當美債價格下跌至近期低檔區時，中長線資金則可逢低分批布局國泰20年美債正2 ETF增加收益；如遇金融波動較大事件發生時，例如美國聯準會加息速度過快造成債券價格波動，則可運用同樣於證交所上市的國泰20年美債反1 ETF，進行利率風險規避。證交所表示，美債ETF可做為退休規畫的投資標的之一，因為與股票指數相比，美債擁有較高的年化報酬率及較低的年化波動率，長期下來可望創造較高的累積報酬率，是長期投資的熱門首選，成為許多不同年齡層喜愛的投資標的。證交所也提醒，槓桿反向ETF商品，適合短線交易，不適合長期持有，投資人須留意風險。(工商時報)

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